Prada香港正式上市 LV、古琦、香奈儿或将步后尘
电影《穿普拉达的女王》令意大利奢侈品牌Prada(普拉达)在中国深入人心。而继上月初,港交所宣布认可意大利为该奢侈品牌公司注册地后,Prada董事会也于1月28日正式通过到港上市(专题阅读)计划,并正式启动到港上市程序。据消息人士向《第一财经》透露,里昂(CLSA)、高盛、意大利银行Intesa Sanpaolo和UniCredit将安排此次Prada上市。
而更多业内人士则认为,在大中华区渐渐成为国际奢侈品牌主要市场的背景下,更多奢侈品牌将步Prada后尘。
据报道,港交所主席夏佳理今年1月曾到意大利米兰进行交易所推广,并获得Prada董事会将到港上市的口头通知。而实际上,早在去年10月,夏佳理就曾前往意大利与有意到港上市的企业会面,并表示百年家族企业选择到港上市,有些是为了补充资本,有些则是为出售部分股票,配合未来的发展。
事实上,对于此次到港上市计划,Prada之前就表示,希望通过此次集资来还清约10亿欧元的负债,并支持其亚洲业务发展。
据《华尔街》报道,Prada估值或可高达60亿欧元,以出售1/3股权及10倍市盈率计算,集资金额可达12亿欧元(约128亿港元)。
其实,10倍市盈率的估算或已略显保守。Prada承销行之一的里昂近日发布《浸上*金:中国的奢侈生活方式》(Dipped in Gold:Luxury lifestyles in China)研究报告显示,已在欧美和香港上市的奢侈品牌2011年市盈率平均值分别为20.9倍和20.8倍。
另外,上述报告非常看好未来10年大中华区对奢侈品的需求。里昂消费品和游戏研究区域负责人Aaron Fischer在报告中预测,大中华区对奢侈品和旅行的需求,将以年均23%的速度增长;大中华区奢侈品市场规模占全球市场比重,将从现在的15%飞升至2020年的44%。他预计,中国奢侈品市场将在未来10年内增加至740亿欧元,或占全国GDP的0.6%,中国将成为世界最大的奢侈品消费市场。
另有投行人士向本报表示,在中国 十二五 规划中,*府将进一步提高居民可支配收入以及增加社会安全络,这将带来消费的进一步繁荣,由于香港接近内地市场,所以奢侈品牌到港上市将成为今后几年的趋势。
上述投行人士也透露,除Prada外,投行也在与包括路易威登、古琦和香奈儿(Chanel)接洽中,但目前未有进展。